Augmenter son capital de 450 millions d´euros, vendre une participation dans Media Capital… Prisa, le groupe espagnol  de presse doit remplir diverses conditions pour obtenir une prolongation de crédit financier. Une rentrée d´argent nécessaire à sa refinanciation.

Le groupe de presse Prisa doit remplir diverses conditions pour sa refinanciation. Photo Prisa/DR

Le groupe de presse espagnol connaît des jours difficiles. Endetté à plus de cinq milliards d´euros, il doit, pour sortir la tête de l´eau, passer par un plan de refinanciation aux conditions bien définies.

Présent en Espagne au travers du quotidien national El Pais, du journal économique Cinco Dias ou encore du groupe de télévision Sogecable, le groupe de presse compte continuer, malgré ses difficultés financières, à investir en Espagne et en Europe. Il envisage, par exemple, d’acquérir de nouvelles parts du journal français Le Monde, ce qui lui permettrait d’en devenir l’actionnaire majoritaire. Ces objectifs ne pourront pas voir le jour sans fonds.

Pour pouvoir espérer une prolongation d´un crédit qui doit se finir au 30 juillet, Prisa se doit de remplir diverses conditions.La Commission nationale du marché des valeurs (CNMV), a annoncé ce mardi les différentes contraintes que devra respecter Prisa pour obtenir un crédit valable jusqu´en mai 2013.Résumées dans un rapport officiel, celles-ci mettent en avant l´importance pour Prisa d´augmenter son capital d´au moins 450 millions d´euros, mais aussi de vendre une participation minoritaire de Media Capital, le plus important groupe de médias portugais, dont il possède 95%.

D´autre part, le groupe espagnol devra placer la plus value rapportée par la vente des parts de l´éditeur espagnol Santillana, selon un accord conclu avec les banques. Prisa avait en effet revendu 25% de Santillana au fonds DLJ South Americain Partners pour un total de 278,6 millions d´euros, soit une plus value de 213 millions selon le quotidien économique Expansion.Autre condition pour Prisa : apporter des garanties, comme sa participation indirecte dans les groupes de télévision Digital plus et Telecinco. Le groupe de presse n’a pas donné de précisions supplémentaires sur ces apports.

Ainsi, si le groupe respecte les contraintes qui lui sont imposées, il pourra espérer stabiliser une situation financière actuellement mise à mal.

C.O