HISPANIA annonce quatre transactions d’un montant cumulé de 140 millions d’euros

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Madrid, 20 octobre 2015 Hispania, grâce aux filiales dont le Groupe est propriétaire, a annoncé l’acquisition de l’Hôtel Holiday Inn Azca, à Madrid, quatre hôtels appartenant à Dunas Hotels & Resorts à Gran Canaria, ainsi que deux immeubles de bureaux à Madrid et Barcelone. Le prix cumulé, réglé au titre de ces transactions, s’est élevé à 125,6 millions d’euros, provenant intégralement des fonds propres d’Hispania. En outre, des fonds additionnels ont été apportés afin de repositionner et d’améliorer ces actifs, dont le budget prévu s’élève aujourd’hui à 14,4 millions d’euros. L’investissement total, au titre de ces acquisitions, s’élève donc à 140 millions d’euros. Hôtel Holiday Inn Azca – Madrid Hispania a pris le contrôle de l’Hôtel Holiday Inn Azca, situé près du Paseo de la Castellana, face au stade de football du Bernabéu, en plein cœur du quartier des affaires. Cet hôtel 4* dispose de 313 chambres, ainsi que d’une série de restaurants, bars, piscine à l’air libre et salles de conférences d’une capacité de 500 personnes, il s’agit en outre du seul hôtel de cette catégorie dans le quartier des affaires d’Azca. L’acquisition a été réalisée par le biais de l’achat de Leading Hospitality, S.L. (« Leading »), une société actuellement sous administration judiciaire, propriétaire de tous les espaces communs et de 130 chambres de l’Hôtel Holiday Inn, ainsi que d’autres actifs. En outre, Hispania a acquis – au cours d’une transaction indépendante auprès d’un investisseur institutionnel– un lot additionnel de 39 chambres. L’investissement réalisé par Hispania lors de ces deux acquisitions s’est élevé à 25 millions d’euros. Le reste des chambres, détenu par des particuliers, est assujetti pour la plupart à un crédit-bail passé avec Leading, arrivant à échéance en 2037. Le débours définitif d’Hispania dépend de la clôture de la transaction, ainsi que du montant de l’investissement qui sera finalement voué au repositionnement de l’actif. Cette transaction est un exemple supplémentaire de la capacité d’Hispania à effectuer des transactions compliquées, grâce auxquelles elle a accès à des actifs exclusifs, dont le potentiel aux effets de créer une valeur ajoutée par le biais du repositionnement est élevé. Hispania renforce ainsi sa présence à Madrid grâce à l’acquisition d’un hôtel unique situé dans un quartier privilégié, qui fera l’objet d’un plan important d’amélioration et de modernisation, dont le démarrage est prévu sur la place adjacente à l’hôtel. Dunas Hotels & Resorts Hispania a passé un accord contractuel avec les actionnaires de Dunas Hotels & Resorts afin d’acquérir quatre hôtels situés à Maspalomas, au sud de l’île de Gran Canaria (1.183 chambres au total) : l’Hôtel Dunas Don Gregory (4* – 241 chambres), l’Hôtel Dunas Suites & Villas (4* – 301 chambres), l’Hôtel Dunas Maspalomas (4* – 205 chambres) et l’Hôtel Dunas Mirador (3* – 436 chambres). L’acquisition sera menée à bien grâce à une série d’accords comprenant l’acquisition d’un emprunt hypothécaire et l’engagement de recapitalisation de la société en vue de mettre fin à la situation de Dunas Hotels & Resorts, actuellement sous administration judiciaire. L’investissement total d’Hispania s’élève à environ 75 millions d’euros et, en outre, un plan de repositionnement a été conçu, représentant un investissement de plus de 9 millions d’euros. Cette transaction est assujettie à l’approbation du Contrat de Crédit. Les actionnaires actuels de Dunas Hotels & Resorts agiront en qualité de partenaires industriels d’Hispania et exploiteront les hôtels susmentionnés par le biais d’un crédit-bail variable d’une durée initiale de 10 ans, prorogeable, dont le loyer minimum sera garanti. L’acquisition de ces hôtels complète le portefeuille de complexes d’Hispania dans les Îles Canaries, renforçant sa présence à Gran Canaria où elle possède d’ores-et-déjà l’Hôtel Barceló Margaritas. Bureaux à Príncipe de Vergara-Auditorio et Plaza Les Glòries Hispania poursuit son plan d’investissement dans le secteur des bureaux en accroissant son portefeuille grâce à deux actifs à Madrid et Barcelone : un débours total de 25,6 millions d’euros, plus un plan d’investissement d’environ 5,4 millions d’euros. Les deux immeubles, d’une surface commerciale utile totale de 8.125 mètres carrés renforcent la présence d’Hispania au sein de deux secteurs d’investissement clés où son importance est d’ores-et-déjà significative. L’immeuble de bureaux de Madrid est sis Príncipe de Vergara, près de l’Auditorium National de la Musique, jouissant d’une excellente visibilité. L’acquisition de cet actif permet à Hispania d’accroître sa présence dans le quartier des affaires de Príncipe de Vergara, l’un des quartiers dont le potentiel de réévaluation du marché de bureaux est le plus élevé et où elle possède déjà deux autres immeubles de bureaux. L’occupation actuelle de l’actif est de 82%. L’acquisition de l’actif à Barcelone complète l’ensemble des immeubles Glòries, dont Hispania est propriétaire et dont il fait partie intégrante. L’immeuble est loué à 100% moyennant un contrat à long terme. Grâce à cette acquisition, l’ensemble de 22.000 mètres carrés dont Hispania est propriétaire est loué à 98,6%. Knight Frank et CBRE ont conseillé Hispania lors des acquisitions à Madrid et Barcelone, respectivement. « Nous avons renforcé de manière significative notre stratégie en matière hôtelière grâce à l’acquisition d’actifs singuliers à Gran Canaria et, à échelle urbaine, avec celle d’un actif exclusif en plein cœur du quartier des affaires de Madrid, ainsi que notre présence dans les quartiers stratégiques du marché des bureaux de Madrid et Barcelone », déclare Concha Osácar. « Ces transactions continuent de prouver notre capacité à exécuter des transactions hors marché et dont le degré de complexité est élevé, facilitant la sortie des sociétés sous administration judiciaire, renforçant leur viabilité et nous permettant d’avoir accès à des actifs immobiliers singuliers à des prix très compétitifs ». AFIN D’EN SAVOIR PLUS : Salle de Presse d’Hispania : Noemí Sánchez : noemi@irazustacomunicacion.com Nacho Miquel : nacho.miquel@irazustacomunicacion.com +34 91 563 41 79 Direction des Relations Investisseurs d’Hispania : Ana Roldán : anaroldan@azora.es +34 91 310 63 70 Pilar Vico de Haro : pilarvicodeharo@azora.es +34 91 310 63 70 À propos d’Hispania. Hispania est cotée à la Bourse Espagnole depuis le 14 mars 2014 et, au jour d’aujourd’hui, a rapporté 861 millions d’euros. Le portefeuille actuel d’Hispania se compose de 128.000 mètres carrés de bureaux, 684 logements et 9.031 chambres d’hôtel. L’objectif d’Hispania est de saisir les opportunités d’investissement existant sur les marchés immobiliers espagnols et de créer un portefeuille d’actifs de grande qualité dans les secteurs résidentiel, hôtelier et de bureaux. Conformément aux meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance corporative, le Conseil d’Administration d’Hispania, présidé par Rafael Miranda, se compose de membres indépendants en majorité. Hispania est gérée par Azora Gestión S.G.I.I.C., S.A., qui dispose de l’exclusivité totale de son flux d’investissements en Espagne, sous réserve des résidences pour étudiants. À propos d’Azora. Grupo Azora (ci-après, « Azora ») est un gestionnaire espagnol leader et indépendant d’actifs, fondé en 2004, avec plus de 2.500 milliards d’euros en actifs sous gestion. Azora gère Hispania grâce à sa filiale Azora Gestión S.G.I.I.C., S.A., une société de gestion d’actifs réglementée sous la supervision de l’organisme régulateur de la Bourse Espagnole (CNMV). La plate-forme d’Azora est l’une des plus importantes en Espagne, composée d’une équipe de près de 300 professionnels forts d’une vaste expérience au sein de la chaîne de valeur immobilière : prémices des transactions, structure et investissement, nouveaux développements et repositionnements, gestion d’actifs et de biens, ainsi que cessions d’actifs ou portefeuilles individuels. Azora est spécialisée en quatre catégories d’actifs : résidentiel (Azora gère le plus grand portefeuille locatif en Espagne, avec 12.391 logements), résidences pour étudiants (le plus grand portefeuille du pays également, avec 8.530 lits) et le plus grand portefeuille locatif hôtelier en Espagne, avec 10.531 chambres. Le Courrier d’Espagne avec Sol Marzellier de Pablo (www.smtraductores.com)

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