Hispania et Barceló constituent une SCPI de complexes hôteliers composée de 16 hôtels, avec un investissement cible initial de 421 millions d’euros

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  • Le premier investissement consistera en l’acquisition de 3.946 clés (11 hôtels et 1 centre commercial), avec l’option d’acquérir des actifs additionnels représentant plus de 6.000 clés (16 hôtels) et 2 centres commerciaux dont Grupo Barceló est l’actuel propriétaire

 

  • Hispania investira 339 millions d’euros afin d’acquérir une participation de 80,5% dans la nouvelle société qui deviendra la filiale d’Hispania

 

  • La nouvelle SCPI deviendra la première SCPI hôtelière exclusivement centrée sur les complexes de vacances, ciblant 12.000 clés en Espagne au minimum

Madrid, 24 février 2015.- Hispania Activos Inmobiliarios, S.A. a communiqué au Régulateur du Marché Boursier Espagnol, la CNMV, que sa filiale Hispania Real SICIMI, S.A.U, (ci-après, “Hispania”) a signé un contrat avec Grupo Barceló (ci-après, “Barceló”) aux effets de la constitution de la première SCPI hôtelière centrée sur le segment des complexes de vacances, industrie dont l’Espagne est l’un des leaders mondiaux. Une partie de ce contrat consiste en l’acquisition par Hispania, dans un premier temps, de 11 hôtels (3.946 clés) et de 1 centre commercial. Postérieurement, Hispania disposera de l’option d’acquérir 5 hôtels additionnels (2.151 clés) et un deuxième centre commercial. Le contrat est soumis à l’accomplissement réussi d’une procédure d’audit préalable. Une fois la transaction achevée et l’option portant sur les 5 hôtels additionnels exécutée, Hispania aura investi 339 millions d’euros, obtenant ainsi une participation de 80,5% dans la nouvelle SCPI. Grupo Barceló conservera une participation de 19,5% avec l’option d’atteindre  49% grâce à des augmentations de capital à venir. Barceló demeurera l’exploitant des hôtels acquis au moyen de contrats de bail d’une durée initiale de 15 ans. L’évaluation des 16 hôtels et des 2 centres commerciaux s’élève à 421 millions d’euros. Il est prévu que la SCPI, suite à l’exécution de l’option, possède un capital initial de 187 millions d’euros et un crédit syndiqué de 234 millions d’euros. L’apport au capital d’Hispania s’élèvera à un montant maximal de 151 millions d’euros (investissement total imputable de 339 millions d’euros). Le portefeuille d’actifs initial disposera de revenus locatifs pro forma d’un montant de 45 millions d’euros environ (40 millions d’euros pro forma en 2014). Les actifs de Barceló compris dans ce contrat consistent en la majorité de son portefeuille de complexes espagnols, situés aux Îles Canaries, en Andalousie et aux Îles Baléares, des destinations touristiques à fort rendement au cours de ces dernières années, qui continueront  de consolider leur position à l’avenir de manière prévisible. Parmi les 16 hôtels, plus de 90% des chambres disponibles possèdent une catégorie 4* et sont leaders dans leur zone d’influence respective. Hispania et Barceló ont convenu d’investir de manière conjointe un montant additionnel de 35 millions d’euros à court terme afin d’achever le repositionnement et la mise à jour de certains établissements. “L’Espagne est la troisième destination touristique la plus importante au monde, précédée de la France et des États-Unis”, a déclaré Concha Osácar, Membre du Conseil d’Hispania. “L’Espagne possède presque le double de complexes clés que les États-Unis, ainsi qu’une base touristique bien diversifiée, comptant sur des visiteurs britanniques, allemands et français qui représentent plus de 50% de la totalité. Ceci reflète les opportunités que l’industrie peut offrir en Espagne”. Le contrat signé par Hispania et Barceló permet de démarrer un plan ambitieux centré sur l’accroissement du portefeuille de la nouvelle SCPI, grâce à l’acquisition de nouveaux hôtels ou l’incorporation d’hôtels existants. L’objectif est tout du moins de doubler la taille du portefeuille initial, en créant un portefeuille de complexes espagnols géré par divers exploitants hôteliers leaders. D’après Concha Osácar, “notre objectif et celui de Barceló, notre partenaire, est de transformer la nouvelle entité en la première SCPI inscrite exclusivement centrée sur les complexes hôteliers, avec un portefeuille diversifié en termes d’exploitants hôteliers et des revenus stables à la base grâce à des contrats de bail dont la composante en matière de rente soit solidement établie et soit suffisamment exposée à la croissance future du marché touristique en Espagne. L’objectif de la nouvelle SCPI pour Hispania et Barceló est de devenir l’instrument grâce auquel attirer le capital institutionnel au sein de l’industrie hôtelière espagnole, en créant de nouvelles sources de capital pour cette dernière”. Du point de vue de Barceló, « cette transaction aura pour conséquence de créer une alliance solide avec l’un des investisseurs les plus actifs de l’industrie”. D’après le PDG de Barceló, Raúl González, “suite à cette transaction, notre position de leader nous permettra de tirer parti du processus de concentration qui devrait avoir lieu dans l’industrie hôtelière en Espagne. Hispania a investi 112 millions d’euros au total, CAPEX 2015 compris, dans 6 hôtels (5 d’entre eux acquis en 2014 et 1 en 2015) gérés par divers exploitants hôteliers (Meliá, NH et Vincci), pouvant être compris dans la nouvelle SCPI ; cette décision sera prise par les partenaires durant la deuxième moitié de l’année 2015. Hispania aura investi 100% des bénéfices nets Grâce à ce contrat, Hispania aura investi 800 millions d’euros au total dans 44 actifs depuis son introduction en Bourse le 14 mars 2014. À propos d’Hispania Hispania est une société espagnole inscrite au Marché Boursier Espagnol le 14 mars 2014 avec un capital de 550 millions d’euros. Hispania fut constituée dans le but d’attirer les opportunités d’investissement sur les marches immobiliers espagnols et de créer un portefeuille d’actifs de grande qualité dans les secteurs résidentiel, hôtelier et de bureaux. Conformément aux meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance corporative, le Conseil des Directeurs d’Hispania, présidé par Rafael Miranda, est composé d’une majorité de membres indépendants. Hispania est gérée de manière externe par Azora, en totale exclusivité en ce qui concerne son flux d’investissement en Espagne, sous réserve des résidences étudiantes. À propos de Barceló Barceló Group est une entreprise familiale forte d’une histoire de plus de 80 ans, centrée sur l’industrie du tourisme en qualité d’acteur hôtelier parfaitement intégré et actif au sein de la chaîne de valeur hôtelière dans son intégralité. Barceló Hotels & Resorts, la division hôtelière du Groupe, est l’un des exploitants hôteliers leaders en Espagne et fait partie des 35 sociétés hôtelières globales principales. Actuellement, Barceló possède plus de 140 hôtels et presque 38.000 clés dans 17 pays en EAMO, aux Caraïbes et en Amérique Latine. 98% du portefeuille du Groupe est composé d’hôtels de 4 et 5 étoiles ; Barceló se centre sur la qualité du produit et le segment élevé du marché, l’un des principaux objectifs de la compagnie étant d’optimiser la satisfaction du client. Le Groupe possède également une division agences de voyages, avec près de 700 succursales en Espagne et plus de 100 agences de voyages additionnelles sur une base globale. Barceló Viajes est un groupe verticalement intégré depuis 2012, présent à tous les niveaux de la chaîne de valeur en matière de ventes hôtelières, grâce à ses trois marques de tour-opérateurs : laCuartaIsla, Quelónea et Jolidey. La compagnie possède également sa propre ligne aérienne, Evelop!, qui offre des vols réguliers au départ de l’Europe et à l’arrivée aux Caraïbes. La nature complémentaire des divisions hôtelière et voyages, avec la diversification géographique, la gestion d’un portefeuille équilibré, une politique de contrôle du risque efficace et une capacité financière solide font de Barceló Group une compagnie au profil sain et solide. Actuellement, Barceló Group compte sur plus de 24.000 employés. En 2014, le Groupe a enregistré plus de 2.000 milliards de bénéfices, avec des taux de croissance à deux chiffres à la fois dans la division hôtelière et la division voyages. Finalement, Barceló a annoncé l’ouverture d’hôtels à Madrid, Barcelone et Tenerife en Espagne, ainsi qu’au Mexique, en Algérie et à Berlin sur une base globale. À propos d’Azora Grupo Azora (ci-après, Azora”) est un gestionnaire d’actifs espagnol indépendant, constitué en 2004 et disposant de plus de 3.000 milliards d’actifs en gestion. Azora gère Hispania par le biais de sa filiale Azora Gestión S.G.I.I.C., S.A., une société de gestion d’actifs réglementée, sous la supervision du Régulateur du Marché Boursier Espagnol (CNMV). La plate-forme d’Azora est l’une des plus importantes en Espagne, avec une équipe de près de 300 professionnels forts d’une vaste expérience au sein de la chaîne de valeur immobilière, allant des prémices de la transaction, de la structure et l’investissement, des nouveaux développements et du repositionnement et de la gestion d’actifs et de biens, à la cession d’actifs ou de portefeuilles individuels. Azora est spécialisée dans quatre types d’actifs : résidentiel, hôtelier, bureaux et résidences étudiantes. Azora gère actuellement le plus grand portefeuille de biens résidentiels en location en Espagne, comprenant environ 10.500 unités.   POUR EN SAVOIR PLUS :   Cabinet de Presse d’Hispania : Noemí Sánchez : noemi@irazustacomunicacion.com Nacho Miquel : nacho.miquel@irazustacomunicación.com +34 91 563 41 79   Relations Investisseurs d’Hispania : Ana Roldán : anaroldan@azora.es +34 91 310 6370 Le Courrier d’Espagne avec Sol Marzellier de Pablo (www.smtraductores.com)

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