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Gamesa augmentera son capital de presque 10% avec un placement accéléré

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Madrid, 8 sep. (EP) Gamesa a décidé d’augmenter son capital social avec l’émission d’un maximum de 25 388 070 actions de la société, représentant environ 9,99% de son capital social par le biais du processus de placement accéléré, a informé la compagnie à la Commission Nationale du Marché de Valeurs (CNMV). L’augmentation de capital est destinée à faciliter l’accès à des opportunités additionnelles d’affaires de Gamesa au Plan d’affaires 2013-2015, en captant des ressources qui permettront de renforcer le bilan et d’améliorer la structure des ressources propres. À cet effet, Gamesa a souscrit avec un groupe de banques d’investissement un contrat d’assurance et de placement en vertu duquel ces entités, parmi lesquelles figure Bank of America Merrill Lynch comme l’un des coordinateurs globaux et courtiers, s’engageront à obtenir, dans un délai maximum de 24 heures prorogeable, des investisseurs qualifiés et institutionnels qui feront appel au placement. Les banques d’investissement concernées s’engagent également à souscrire toutes les actions qui n’auront pas reçu d’ordres de souscription des investisseurs auxquels est dirigée l’opération. En tant qu’actionnaire majoritaire de Gamesa avec 19,6% du capital, Iberdrola soutient l’augmentation de capital avec le processus de placement accéléré et informe qu’elle souhaite souscrire des nouvelles actions de la compagnie dans ce contexte, en tant qu’investisseur qualifié. Les actions seront émises pour une valeur nominale de 0,17 euros chacune, plus la prime d’émission, qui sera déterminée en fonction du processus de prospection de la demande que réaliseront les banques d’investissement. Au prix de marché, 9,99% de Gamesa aurait une valeur de 247,58 millions d’euros. Les titres de la compagnie ont clos ce lundi à 9 755 euros, après avoir chuté de 1,12%. Les actions à émettre seront des actions ordinaires, égales et avec les mêmes droits politiques et économiques que ceux qui sont actuellement en circulation. Afin de faciliter le placement, le conseil d’administration présidé par Ignacio Martín a décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel. À ces effets, le conseil a approuvé le rapport correspondant et a obtenu de KPMG Auditores, en sa condition d’auditeur de comptes différent de celui de la société désignée à ces effets par le Registre du Commerce de Biscaye, le rapport correspondant sur la valeur raisonnable des actions de Gamesa, sur la valeur théorique du droit de préférence dont l’exercice a été supprimé et sur le caractère raisonnable des informations contenues dans le rapport des administrateurs. AMÉLIORATION DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE Gamesa aborde cette opération à un moment où elle se trouve face à une amélioration des perspectives de croissance à court, moyen et long terme, dérivant fondamentalement du positionnement concurrentiel de la compagnie sur des marchés présentant des perspectives favorables dans le secteur éolien ‘on shore’, en particulier dans les pays émergents, et du nouveau levier de croissance que va représenter pour la compagnie le secteur éolien ‘offshore’, après la signature d’accords avec Areva afin de former une joint-venture. “Dans cet environnement de nouvelles opportunités de croissance pour Gamesa, et sur la prémisse de conserver la solidité du bilan comme priorité, l’augmentation de capital facilitera l’accès à ces opportunités, en optimisant et en flexibilisant les mécanisme de financement de la société”, explique la compagnie. Dans ce sens, elle argumente que l’accès à des projets éoliens de taille, de complexité et de rentabilité de plus en plus importants recommande aux compagnies leaders du secteur de démontrer à leurs clients et au marché en général une solvabilité financière de plus haut niveau, ce qui se traduit dans une structure de capital solide. EUROPA PRESS – Le Courrier d’Espagne avec Sol Marzellier de Pablo (www.smtraductores.com)

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