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Merlin entre à Madrid Nuevo Norte avec l’achat de 14,46% des actions de San José

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La société dirigée par Ismael Clemente a accepté un prix de 168,9 millions d’euros et un emprunt d’un emprunt de cent millions d’euros approuvé par l’entreprise de construction. (EjePrime)

Merlin parvient à entrer dans l’Opération Chamartín. La société dirigée par Ismael Clemente a finalisé l’achat de 14,46% des actions de Distrito Castellana Norte (DCN) auprès du Groupe San José pour un montant de 168,9 millions d’euros et d’un prêt de cent millions d’euros accordé par Merlin et endossé par l’entreprise de construction .

Si Bbva, qui détient 75% des actions, n’exerce pas le droit de rétractation et de forclusion qu’elle détient au cours des quinze prochains jours en tant qu’actionnaire principal, la société deviendra le deuxième actionnaire important de DCN, la société qui détient les droits d’exploitation de Madrid Nuevo Norte.

Avec cette opération, Merlin devient le premier groupe immobilier à entrer dans l’opération de Madrid Nuevo Norte. En septembre, la société avait déjà négocié avec Bbva l’intégration de DNC dans ses actions, mais les discussions n’avaient pas porté leur fruit.

Bbva peut exercer son droit de rétractation dans les 15 prochains jours

Grâce à cette opération, le Groupe San José pourra amortir la dette qu’il avait contractée depuis la crise et qui s’élevait à 176,9 millions d’euros, auxquels il fallait ajouter des bons de souscription d’un montant de cent millions d’euros convertibles en actions expirant le 31 octobre 2019, et qui représentaient 35% des actions de la société.

Cet accord implique également l’entrée de la plus grande société immobilière espagnole, avec plus de 12.000 millions d’euros d’actifs sous gestion, dans l’Opération Chamartín. En ce sens, la présence d’un acteur intéressé par la construction du projet à long terme est également garantie. En ce sens, Bbva devrait réduire sa présence parmi les actionnaires de DCN puisque la Banque d’Espagne fait pression sur les banques pour limiter le capital alloué à l’immobilier.

Madrid Nuevo Norte est actuellement la plus grande opération de développement urbain d’Espagne, avec une surface constructible de 2,6 millions de mètres carrés. Les revenus de l’immobilier devraient dépasser 13.000 millions d’euros.

Source et suite: EjePrime

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